تتحدث الحلقة عن تأهل ثلاث دول عربية إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986. وتفصل في الخلافات التي أثرت على الجزائر، وتدخلات الإدارة في المنتخب العراقي وأثرها، وأخيراً الإنجاز المغربي في تلك البطولة.
تتحدث الحلقة عن تأهل منتخبي الجزائر والكويت إلى كأس العالم في إسبانيا عام 1982، وقصة المؤامرة ضد المنتخب الجزائري لمنعه من التأهل للدور الثاني، وقصة الجمل والهدف الملغي مع منتخب الكويت.
تمهيد وتعريف ببطولة كأس العالم وأهميتها، وأيضا تتناول الحلقة بالتفصيل عن مشاركة مصر في بطولة كأس العالم عام 1934 في إيطاليا، ومشاركة المغرب في بطولة كأس العالم عام 1970 في المكسيك، ومشاركة تونس في بطولة كأس العالم عام 1978 في الأرجنتين.